Les Portefeuilles gérés de Fidelity sont des solutions de placement à risque ciblé qui ont recours à une répartition tactique de l’actif et forment une gamme de portefeuilles axés sur le revenu, l’équilibre, la croissance, les actions et la retraite. Chaque portefeuille à gestion active fournit une participation à différentes catégories d’actifs, son but principal étant de moduler le risque en fonction des objectifs de placement propres à chaque investisseur.
Gestion experte. Diversification intégrée.
Nos portefeuilles diversifiés et à gestion active peuvent vous aider à rester sur la bonne voie et à vous en tenir au profil de risque voulu.
Vous cherchez à diversifier votre portefeuille avec des actions?
Voici le tout dernier ajout à notre gamme de Portefeuilles gérés de Fidelity, le Portefeuille Fidelity Actions mondiales, qui est diversifié par région, capitalisation boursière et style de placement.
Outil de sélection de portefeuille
Pour investir, il faut d’abord choisir une répartition de l’actif qui correspond à votre situation actuelle et à vos objectifs à court et à long terme. Si vous connaissez votre répartition, sélectionnez-la ci-dessous. Si non, adressez-vous à votre conseiller en placements, qui pourra vous aider à déterminer la répartition qui vous convient le mieux.
Choisissez un portefeuille à examiner
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Portefeuille Fidelity Équilibre mondial - Principales caractéristiques
Combinaison de croissance et de revenu provenant de placements mondiaux
Accès à des catégories d'actif uniques, y compris l'immobilier
Objectifs de placement
La composition neutre est 40 % de titres à revenu fixe et à court terme et 60 % d'actions.
Cherche à procurer une approche équilibrée en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.
Classification du risque
Faible à moyen
Services offerts :
Séries offertes :
Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D’ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE FOURCHETTE ACTIONS 60 % 45 % - 75 % REVENU FIXE 35 % 20 % - 50 % COURT TERME 5 % 0 % - 15 % -
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale - Principales caractéristiques
Axé sur la croissance du capital.
Accès à des catégories d'actif uniques, y compris l'immobilier.
Objectifs de placement
La composition neutre est 15 % de titres à revenu fixe et à court terme et 85 % d'actions.
Cherche à procurer une croissance du capital en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.
Classification du risque
Faible à moyen
Services offerts :
Séries offertes :
Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D’ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE FOURCHETTE ACTIONS 85 % 70 % - 100 % REVENU FIXE 15 % 0 % - 30 % COURT TERME 0 % 0 % - 10 % -
Portefeuille Fidelity Actions mondiales - Principales caractéristiques
Exposition à un portefeuille diversifié d’actions.
Accès à un vaste éventail de fonds d’actions mettant l’accent sur de multiples régions et styles de placement.
Objectifs de placement
Le Portefeuille a une composition neutre à100 % d’actions.
Vise à dégager une croissance du capital en investissant dans les Fonds Fidelity et en mettant l’accent sur les actions mondiales.
Classification du risque
Moyen
Services offerts :
Séries offertes :
Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D’ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE FOURCHETTE ACTIONS 100 % 100 % -
Portefeuille Fidelity Revenu mondial - Principales caractéristiques
Surpondération des titres à revenu fixe par rapport aux actions, offrant ainsi une protection contre la volatilité du marché
Potentiel de plus-value du capital à long terme
Objectifs de placement
La composition neutre est 60 % de titres à revenu fixe et à court terme et 40 % d'actions.
Cherche à procurer un revenu en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.
Classification du risque
Faible à moyen
Services offerts :
Séries offertes :
Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D’ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE FOURCHETTE ACTIONS 40 % 25 % - 55 % REVENU FIXE 45 % 30 % - 60 % COURT TERME 15 % 0 % - 25 % -
Portefeuille Fidelity Équilibre - Principales caractéristiques
Combinaison de croissance et de revenu avec une prédilection pour les titres canadiens
Accès à des catégories d'actif uniques, y compris l'immobilier
Objectifs de placement
La composition neutre est 40 % de titres à revenu fixe et à court terme et 60 % d'actions.
Emploie une approche équilibrée en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du Canada.
Classification du risque
Faible à moyen
Services offerts :
Séries offertes :
Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D’ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE FOURCHETTE ACTIONS 60 % 45 % - 75 % REVENU FIXE 35 % 20 % - 50 % COURT TERME 5 % 0 % - 15 % -
Portefeuille Fidelity Croissance - Principales caractéristiques
Axé sur la croissance du capital
Accès à des catégories d'actif uniques, y compris l'immobilier
Objectifs de placement
La composition neutre est 15 % de titres à revenu fixe et à court terme et 85 % d'actions.
Cherche à procurer une croissance du capital en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du Canada.
Classification du risque
Faible à moyen
Services offerts :
Séries offertes :
Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D’ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE FOURCHETTE ACTIONS 85 % 70 % - 100 % REVENU FIXE 15 % 0 % - 30 % COURT TERME 0 % 0 % - 10 % -
Portefeuille Fidelity Revenu - Principales caractéristiques
Surpondération des titres à revenu fixe par rapport aux actions, offrant ainsi une protection contre la volatilité du marché
Potentiel de plus-value du capital à long terme
Objectifs de placement
La composition neutre est 60 % de titres à revenu fixe et à court terme et 40 % d'actions
Cherche à procurer un revenu en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du Canada.
Classification du risque
Faible à moyen
Services offerts :
Séries offertes :
Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D’ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE FOURCHETTE ACTIONS 40 % 25 % - 55 % REVENU FIXE 45 % 30 % - 60 % COURT TERME 15 % 0 % - 25 % -
Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque - Principales caractéristiques
Participation combinée aux actions et aux titres à revenu fixe visant à atténuer l'effet dommageable de la volatilité du marché tout en procurant une plus-value du capital à long terme.
Placement dans un ensemble unique de catégories d'actifs diversifiées à l'échelle mondiale.
Objectifs de placement
Le Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque est une solution diversifée à multiples catégories d'actifs qui vise à atténuer l'effet de la volatilité du marché tout en offrant un potential de croissance du capital à long terme.
Classification du risque
Faible à moyen
Services offerts :
Séries offertes :
Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D’ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE BONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À LT 10 % OBLIGATIONS DU GOUV. CANADIEN À LT 10 % TITRES À REVENU FIXE TACTIQUE 15 % TITRES CANADIENS À COURT TERME 5 % MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ 20 % MONDIALES À VALEUR INTRINSÈQUE 20 % CANADIENNES À FAIBLE VOLATILITÉ 20 % -
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque - Principales caractéristiques
Participation combinée aux actions et aux titres à revenu fixe visant à atténuer l'effet dommageable de la volatilité du marché tout en procurant une plus-value du capital à long terme.
Placement dans un ensemble unique de catégories d'actifs diversifiées à l'échelle mondiale.
Objectifs de placement
Le Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque est une solution de placement dans multiples catégories d'actifs conçue pour atténuer l'effet de la volatilité des marchés tout en offrant une certaine participation aux actions afin de bénéficier d'un potentiel de croissance du capital.
Classification du risque
Faible à moyen
Services offerts :
Séries offertes :
Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D’ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE BONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À LT 10 % OBLIGATIONS DU GOUV. CANADIEN À LT 10 % TITRES À REVENU FIXE TACTIQUE 25 % TITRES CANADIENS À COURT TERME 15 % CANADIENNES À FAIBLE VOLATILITÉ 15 % MONDIALES À VALEUR INTRINSÈQUE 10 % MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ 15 %
Propositions adaptées aux clients
Créez des propositions exhaustives et personnalisées comprenant une stratégie de placement recommandée, des aperçus et une lettre d’accompagnement personnalisée.
Questionnaire sur le profil de l’investisseur (QPI)
Aidez le client à remplir le QPI afin de déterminer lequel des Portefeuilles gérés de Fidelity convient le mieux à ses besoins.
Énoncé de politique de placement (EPP)
Il vous suffit de faire correspondre le pointage du QPI de votre client au portefeuille correspondant et de préparer un EPP. Vous avez également l’option d’imprimer un EPP incluant les réponses de votre client.
Portefeuille Fidelity Revenu
Portefeuille Fidelity Revenu mondial
Portefeuille Fidelity Équilibre
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial
Portefeuille Fidelity Croissance
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale
NOUVEAU : Portefeuille Fidelity Actions mondiales
Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque
Outil de proposition
Par ailleurs, si vous préférez simplement recommander un Portefeuille géré de Fidelity en particulier, l’outil de proposition vous permet de créer une proposition de placement exhaustive et personnalisée pour le client. Il offre également la possibilité de personnaliser davantage la proposition selon le type de compte et les exigences en matière de liquidités.